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【央视新闻客户端】
2026年伊始，围绕AI的希冀与担忧交织，美股科技股跌跌撞撞 ，板块轮动已现 。
联博基金市场策略负责人李长风对21世纪经济报道记者表示 ，尽管市场对绝对涨幅略有担忧，但AI公司的股价上涨有EPS增长作为支撑 ，估值提升具备合理性——这些公司盈利模式稳定 、市场空间广阔 ，可能享有更高估值。同时，美联储降息也对科技股估值产生了积极作用 。因此 ，他并不认为AI公司当前估值过高 。
但李长风也提醒其中存在风险 ，2026年需要重点关注AI公司能否兑现盈利预期。过去三年，AI行业资本开支大幅上升 。以往科技公司受欢迎是因为低资本开支和现金流稳定 ，如今却面临高资本开支的压力 。
投资的重心 ，或将从追逐少数耀眼星辰，转向开掘一片机遇更为分散的星图。
科技股或难一枝独秀
尽管科技公司仍有望保持较好表现 ，但李长风预计 ，科技行业与其他行业之间的差距可能会收窄 。2026年的市场表现可能更趋分散，而非像过去两三年那样由科技股独领风骚 。投资者在配置AI股票的同时，也应兼顾其他题材 ，进行均衡布局。
李长风正密切关注AI投资能否真正推动实际增长。初期市场期待爆发式应用 ，但目前更普遍的观点是AI的普及将是渐进式的——企业需要时间学习并将AI融入日常运营 。值得肯定的是，越来越多的公司正在强调AI在其业务中的应用 。
只要AI的渗透率持续提升 、企业效率切实改善 ，情况就相对可控。但李长风提醒 ，如果AI无法转化为商业价值，则可能对市场造成冲击 。整体上 ，他持谨慎乐观的态度——乐观在于AI是持续的趋势 ，堪比工业革命；谨慎则因为当前估值已偏高，应用落地不会一蹴而就 ，叠加大型科技公司仍面临现金流压力 ，估值进一步扩张的空间有限 。
从风格看，2025年成长风格依然强劲 ，但相较其他风格 ，其超额收益已有所收敛；质量风格则遭遇少见逆风，反映市场在美联储降息预期下，可能过度配置了低质量个股。李长风预计 ，2026年高质量风格有望修复 ，市场风格或将趋于均衡，投资机会也有望从少数成长板块扩散至更多行业和赛道 。
市场普遍认为美联储降息有利于成长型行业和科技股 ，但本轮环境与以往有所不同 。尽管美联储继续降息周期 ，价值股并未明显受益，原因在于AI的成长动能过于强劲 ，掩盖了其他行业缺乏增长的状况。
然而 ，随着降息逐步推进，李长风预计 ，资金配置动力或由高度集中的AI板块向其他行业扩散 ，市场风格有望趋于均衡 。大型科技公司现金流盈利能力开始出现弱化迹象，可能会反转科技股一枝独秀的趋势 。
资金多元化配置方兴未艾
从全球经济环境来看 ，2026年资本市场表现仍有支撑。联博基金固收及多资产市场策略负责人骥宇对记者表示 ，2026年全球经济或将继续增长，速率可能些许放缓 。
增长主要受三大动力支持 。首先是AI相关投资，最近两三年 ，科技巨头以及AI产业链上下游基础设施及应用领域的资本支出持续上升。这一投资趋势有望延续 ，并将持续为全球经济增长提供支撑。其次是全球央行的宽松周期 。除日本央行外，其他主要经济体央行 ，包括美联储、欧洲央行和英国央行预计在2026年仍具备一定降息空间 ，货币政策环境整体偏向宽松 。最后，关税不确定性也在降低。目前美国实施的长期有效关税税率已较2025年4月宣布所谓“对等关税 ”时期明显下降 ，尽管仍高于2024年的水平 ，但市场对整体经济前景的预期已出现明显修复 。同时中国企业也在逐步调整供应链布局，以适应新关税环境 。
2025年全球资本市场普遍上涨 ，新兴市场明显跑赢发达市场。这是自2017年以来 ，新兴市场首次出现如此显著的相对优势 。
美联储开启较为明确的降息周期，降低
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